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批发通胀给经济前景蒙上阴影，交易员减少对美联储降息的押注

 彭博：

最新的批发价格数据显示关税正在推高通胀，华尔街交易员降低了对下个月降息的预期，导致美国国债收益率上升。

短期美国国债收益率（通常追踪货币政策预期）周四大幅上涨，两年期美国国债收益率上涨6个基点，至3.73%。基准10年期美国国债收益率上涨，美元兑一篮子货币上涨。

生产者价格指数增幅高于预期——表明企业正在转嫁与关税相关的进口成本上升——阻止了美国国债的上涨，并令投资者感到意外。

本周消费者物价报告总体表现温和，且美国财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent)表示，决策者可能会将借贷成本降低多达 1.5 个百分点，此后，交易员纷纷押注美联储将在 9 月份降息，部分交易员押注降息 50个基点。

摩根大通资产管理公司投资组合经理普里亚·米斯拉表示：“今天的PPI数据让你不得不退一步重新评估。我们正处于滞胀冲击之中。”利率掉期仍显示，到今年年底利率将至少下调半个百分点，但 9 月份降息的可能性已从当日事态发展前的 100% 以上降至 85% 左右。

7月份PPI数据公布后，美国国债收益率上升

资料来源：彭博社

美国劳工统计局周四发布的报告显示，7月份生产者价格指数（PPI）上涨0.9%，是经济学家预测中值的四倍多。报告显示，服务成本上涨了1.1%。此前，周二公布的消费者价格指数（CPI）数据基本温和。

美联储官员上个月维持利率在4.25%至4.5%区间不变，他们暗示，在9月16日至17日政策会议召开前，他们正在权衡经济方面发出的复杂信号。圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆周四表示，现在决定是否支持降息还为时过早。

投资者目前正在关注美联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度会议上的线索，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于本月晚些时候在会上发表讲话。

唐纳德·特朗普总统曾多次批评鲍威尔未能降低借贷成本。贝森特周四表示，虽然他并未呼吁美联储降息，但经济模型显示，利率仍有空间下调150个基点至“中性”水平，即政策既不会抑制也不会刺激经济。彭博策略师怎么说……

“尽管收益率在7月份PPI数据回升后全面上涨，但这一走势似乎是由本周早些时候下跌后的温和获利回吐所推动的。”

— Markets Live 宏观策略师Alyce Andres

对于投资者来说，周二的消费者物价指数足以巩固其对9月份降息四分之一个百分点的押注，其中一些人甚至押注降息幅度更大，达到 50 个基点。

尽管生产者价格指数有所波动，但他们周四仍增持了有担保隔夜融资利率 (SOFR) 头寸，如果该利率变动超过 25 个基点，该头寸将受益。

TJM Institutional Services LLC 利率策略师戴维·罗宾(David Robin)表示：“PPI 不会改变整体形势，但它确实会降低市场一直在考虑的 50 个基点风险。”

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PIEE: 中美贸易战关税：最新图表

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华尔街与私募股权：谁能阻止毕业生招聘竞争的蔓延？

金融时报： 对于一群痴迷于金融的美国大学毕业生来说，来自骄傲父母的珍贵礼物并非新车或新衣柜，而是一门名为“Peak Frameworks”的500美元在线课程，该课程涵盖了杠杆收购模式的复杂性。 这些学生通常只需两个月的时间就可以进入其他雇主的著名培训计划：华尔街的投资银行。 但下个月，私募股权公司将启动一个疯狂的招聘周期，他们将把工作机会发给这些毕业生，并计划在两三年后开始工作。 在 48 小时或更短的时间内，阿波罗、KKR、TPG 和 Clayton, Dubilier & Rice 等公司可能会锁定一批 22 岁、全职工作经验较少但对金融业有着强烈承诺的年轻人的未来。 “尽管很疯狂，但你还是得玩这个游戏，我对此毫不羞愧，”一位大学毕业后第二天就搬到纽约参加提前面试的实习生说道。“私募股权公司总能找到比其他人更渴望成功的孩子。” 华尔街对年轻人才的争夺愈演愈烈 © Michael Nagle/Bloomberg 对顶尖人才的激烈竞争通过每年逐渐推进的“周期性”私募股权招聘周期展开。 去年的招聘流程于6月23日拉开帷幕，当时一家公司毫无预警地邀请学生参加面试，迫使其他公司也纷纷加入。一位知情人士透露，一些措手不及的同学原本正在夏威夷庆祝毕业，却被迫购买价值1000美元的单程机票前往纽约参加面试。大多数求职者最终未能获得工作机会。 多位人士向英国《金融时报》表示，他们预计今年的早期招聘将更加克制，私募股权公司和候选人都愿意等到秋季再做出决定。 但上周，THL Partners 律所开始了面试流程。目前还没有哪家大型律所效仿，不过在正式面试开始前，许多潜在候选人已经来到曼哈顿，参加了非正式的“咖啡聊天”审核环节。  这一过程让毕业生、他们的投资银行雇主以及他们未来的私募股权老板们都感到沮丧。 “这不是一个理想的安排，”​​一位参与加速招聘的私募股权高管表示。“我们希望这些年轻人能够在投资银行岗位上安顿下来，给他们更多视角，让他们积累更多业绩。” 华尔街投资银行与其最大的私募股权客户之间对年轻人才的争夺正在进一步加剧。 一些私募股权公司，包括华平投资、银湖资本和KKR，也开始招聘本科生，与银行直接竞争学生人才。这些面试通常发生在学生在投资银行完成暑期实习期间，因此私募股权公司通常会在深夜或黎明时分进行秘密会面。 总部位于纽约哈德逊广场的银湖资本等私募股权...
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川普赢回一局，联邦上诉法院暂停贸易法院关于特朗普总统关税无效的裁决

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尽管市场动荡，但投资者仍以创纪录速度涌入ETF

 WSJ: 今年的市场动荡不定，并且受到贸易战的影响，但这并未动摇美国投资者对交易所交易基金(ETF)的喜爱。事实上，这样的大环境让他们更加青睐ETF了。 今年到目前为止，投资者已向美国ETF投入创纪录的4,370亿美元，丝毫没有受到新冠疫情以来最剧烈市场波动的影响。如果资金流入保持目前的速度，这将是美国ETF连续第二年吸引到创纪录的资金流入；从历史上看，夏季和秋季月份的资金流入往往还会加速。 这种情况的出现，部分是因为资金持续从共同基金流出，转而流入ETF，因为ETF往往收费更低，并拥有共同基金无法比拟的某些纳税优势。但这种长达十年的趋势并不能完全解释今年的ETF资金流入激增；的确，当美国市场出现波动时，许多人开始加倍押注美国资产。而且，他们现在比以往任何时候都更倾向于通过购买ETF来进行这些押注。 数据提供商VettaFi的研究主管Todd Rosenbluth表示：“投资者将市场抛售视为买入机会。” 投资者投入ETF的数以千亿计美元资金流入了每一个主要的基金类别：股票基金和债券基金。追踪热门指数的基金继续畅销，但由专业的股票和债券挑选者管理的基金也很受欢迎，这是ETF市场上一个相对较新的领域，目前已获得发展势头。 Vanguard集团的标普500指数ETF从这波热潮中获益最多，该基金是ETF行业的新晋冠军。这只超低成本的指数基金今年已吸纳了惊人的650亿美元净流入，并在此过程中壮大为全球最大的ETF（按资产计）。 这只基金的股票代码为VOO，去年吸纳了1,160亿美元，是之前年度ETF流入纪录的两倍多。现在，该基金有望在10月份之前再次刷新这一纪录。 VOO的崛起表明，今年投资者普遍转向ETF。今年4月，当股市波动率飙升至五年高点时，Vanguard的标普500指数基金录得有史以来最高的月度资金流入。Vanguard总裁兼首席投资官Greg Davis表示，当时许多投资者已经积累了大量现金，并且一直在等待合适的时机将资金转回股市。 “在4月初的动荡时期，我们看到买入与卖出之比为5比1。”Davis表示，“投资者手头有大量现金，他们知道如果出现抛售降价，就该把钱投入进去。” ETF资产规模的膨胀对美国最大的两家基金管理公司Vanguard和贝莱德(BlackRock)来说是一笔意外之财。贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)多次谈到他的公司有...
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比亚迪在欧洲的电动汽车销量首次超过特斯拉

 FT: 比亚迪在欧洲的电动汽车销量首次超过特斯拉，这标志着该中国集团拓展海外市场的努力取得了突破。 据汽车数据情报公司 Jato Dynamics 称， 比亚迪上个月在欧洲注册了 7,231 辆全电动汽车，而 特斯拉的注册量为 7,165 辆。 这家中国集团大举进军欧洲市场之际，特斯拉的销量却因产品组合老化以及马斯克干预地区政治而出现下滑。 Jato Dynamics 全球分析师费利佩·穆诺兹 (Felipe Munoz) 表示：“这是欧洲汽车市场的分水岭，尤其是考虑到特斯拉多年来一直引领欧洲电动汽车市场，而比亚迪直到 2022 年底才正式开始在挪威和荷兰以外的地区开展业务。” 尽管特斯拉近期对其旗舰车型Model Y进行了升级，但其在欧洲主要市场的销量仍在持续下滑。在特斯拉第一季度利润跌至2020年第四季度以来的最低水平后，马斯克还宣布将辞去美国政府职务，专注于运营该公司。 这家美国电动汽车公司在欧洲的销量下滑之际，雷诺、Stellantis 和其他品牌也纷纷以更实惠的价格积极推出新型电动汽车，以满足今年开始实施的欧盟更严格的排放法规。 在全球范围内，比亚迪已超越特斯拉，成为全球最大的电动汽车制造商，这得益于其本土市场的强劲需求。但这家中国集团在欧洲市场相对较新，其快速进军海外市场的行为引发了西方汽车制造商的担忧。  比亚迪和其他中国企业扩大了在欧洲的产品线，增加了插电式混合动力汽车的销量，而这类汽车并未受到欧盟提高关税的影响。  Jato 的数据显示，今年 4 月，中国汽车制造商生产的电动汽车在欧洲的注册量同比增长 59%，达到 15,300 辆，而插电式混合动力汽车注册量增长近 8 倍，达到 9,649 辆。
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美国新兴金融公司简街（Jane Street）资本介绍

简街是一家新兴的美国金融公司，成立于2000年，总部位于纽约，由蒂姆·雷诺兹（Tim Reynolds）和罗伯特·格兰诺夫（Robert Granovetter）等创立。它是一家量化交易公司，专注于高频交易（High-Frequency Trading, HFT）、市场制造（Market Making）和流动性提供，尤其在交易所交易基金（ETF）、债券、股票、期权和衍生品等领域表现出色。截至2025年5月，简街已成为全球金融市场中一支重要力量，其交易量在某些市场（如美国ETF市场）占据主导地位。 核心业务 ： 市场制造 ：简街通过提供买卖双方的报价，为市场提供流动性，尤其在ETF和固定收益产品领域表现突出。它利用复杂的算法和数学模型，确保在高波动市场中仍能提供高效的流动性。例如，2020年市场动荡期间，简街在债券ETF市场提供了关键流动性，防止了潜在的“流动性末日循环”（ Jane Street: the top Wall Street firm ‘no one’s heard of’ ）。 量化交易 ：简街依赖量化策略，通过大数据分析和算法模型进行交易决策，追求低风险、高回报的投资机会。其交易策略通常基于统计套利和市场中性，尽量减少市场风险敞口。 技术驱动 ：简街的交易系统高度依赖自主开发的软件和硬件，其技术平台能够处理海量的市场数据，并在微秒级别执行交易。几乎所有软件都使用OCaml编程语言编写，代码库约7000万行，体现了其技术深度（ Jane Street Capital - Wikipedia ）。 全球布局 ：除了纽约总部，简街在伦敦、香港、新加坡和阿姆斯特丹设有办公室，覆盖全球主要金融市场。2025年3月，简街计划大幅扩展其香港办公室空间，显示其对亚洲市场的重视（ US trading firm Jane Street seeks to rapidly expand Hong Kong office space - Reuters ）。 公司文化与特色 ： 技术与数学导向 ：简街的员工多为数学、计算机科学或工程背景的顶尖人才，公司内部强调严谨的逻辑思维和概率分析。其招聘过程极为严格，录用率不到1%，重点招聘数学、计算机科学和金融领域的顶尖人才（ Debunking The Myth: Is Jane Street A Hedge Fund? ）。 低调...
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纽时NYT：特朗普打压哈佛，中国人再次对美国祛魅

如果特朗普政府成功阻止哈佛大学招收国际学生，受冲击最严重的群体将是来自中国的学生，他们是目前该校 最大 的国际学生群体。 其影响范围将远不仅限于有能力进入这所著名学府的少数人群。它可能会断绝中国民众仍然钦佩美国的为数不多的理由之一，进而重塑两国之间的整体关系。 尽管地缘政治紧张局势加剧、中国的大国雄心日益增长，从中国赴美留学的人流长期以来一直是维系两国关系的最稳定支柱之一。不久前，中国还一直是美国国际学生的最大来源国，每年向美国输送数十万名学生。即使其他象征美国的事物——比如好莱坞或 iPhone——在许多中国人心中的吸引力逐渐减弱，美国的大学依然是他们向往甚至崇拜的对象。 哈佛这样的精英大学在这种崇拜中发挥了尤其重要的作用。近年来，由于中美关系日益冷淡，学生交流项目也开始受到影响，许多人担心反华歧视、签证难办或犯罪问题。但哈佛这样的大学属于例外：它们依旧对中国学生具有强大吸引力，令他们愿意为了接受世界一流教育的机会而忽视其他顾虑。 现在，连这座灯塔也岌岌可危了。 “每个人都有改变世界的理想来到这里，” 一位目前就读于哈佛的中国研究生说道。出于对签证安全的担忧，她要求匿名。“ 然后去理解这个世界的同时，这个世界把我拒之门外 。” 她表示，自己现在希望毕业后回国。 周五，哈佛相关新闻成为热门话题，中国网友在社交媒体上的复杂反应凸显出中美这两个超级大国关系已经变得异常紧张。其中既有担忧和愤怒，也有无奈接受，有的甚至兴高采烈。 一些网民表示，特朗普正在加速中国的崛起。他们对此表示庆祝，认为美国大学将失去收入和人才，而其中一部分人才可能会转而流向中国。至少有一所香港的大学已经表示，愿意无条件录取任何从哈佛转学的学生。 2023 年北京一场高校博览会上，宣传美国大学的展位。中国赴美留学生的人流长期以来一直是维系两国关系最稳固的支柱之一。   Gilles Sabrié for The New York Times 在周五被问及这一决定时，一位中国外交部发言 人表示 ，这只会 “损害美国的形象和国际声誉”。 早在针对哈佛采取这一举措之前，在美的中国学生就已经有很多理由感到担忧。出于国家安全考虑，美国联邦和州议员提议限制中国公民赴美留学。有学生反映，尽管持有效签证，他们仍被拒绝入境，或者签证被突然撤销。 中国教育部上个月向中国学生发出正式警告，提醒他们考虑在美国留学的风险...
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叙利亚人开始黄金大搜索

FT: 自从去年 12 月巴沙尔·阿萨德的专制政权垮台以来，大马士革的居民注意到夜晚的街道上出现了一个新景象：手持闪烁金属探测器的黑影。 在农村地区，男人们也纷纷来到私人农田，手里拿着铲子和地图，声称找到了地下宝藏的所在地。叙利亚人摆脱了阿萨德时代弥漫的恐惧，但仍饱受普遍贫困和战争遗留的影响，他们染上了淘金的“热”。 自称“职业”寻宝人的 67 岁的阿布·瓦埃勒 (Abu Wael) 表示：“在当时的政权统治下，在月夜寻宝是不可能的，因为有被抓的危险。” 如今，情况发生了变化。零售商表示，以前在叙利亚买不到金属探测器，但今年首都开设了几家专门销售这种设备的商店。这些商店的售价高达1万美元，店面装饰着叙利亚国旗、金块和挥舞着最新探测器的男子的图案。 一位零售商表示，几十年来，少数人一直在秘密挖掘宝藏，但阿萨德倒台后，由于“购买这些机器的灵活性”，挖掘工作激增。与大多数受访者一样，由于话题敏感，他拒绝透露姓名。 该零售商表示，许多叙利亚人坚信宝藏的存在，因为“我们地区是众多文明的摇篮”。他还补充道，一些顾客怀疑自己的土地下埋藏着珍贵的宝藏，这通常是家族世代相传的传说。  “但很多人把这当成一种爱好。那些去露营的人觉得这是一项有趣的消遣。我们甚至还有专门为儿童设计的机器，”他说。“我们卖的是儿童尺寸的，有绿色和粉色的。” 另一位销售员说，他在大马士革的小店里卖出了几十台探测器，店里挂着一张大幅海报，上面写着“金属和水探测器”。店里有德国、中国和美国的手持式探测器，以及昂贵的重型远程设备。销售员说，甚至有一些叙利亚人从邻国飞来参加搜寻。 该地区的零售商正试图通过销售金属探测器来赚钱 寻宝活动在叙利亚人心中根深蒂固，部分原因在于该国丰富的历史。世世代代，叙利亚人一直在流传着关于宝藏、古代黄金以及由远古文明、丝绸之路沿线的旅行者以及前往沙特阿拉伯的朝圣者留下的珍贵文物的传说。 “我们这边的每个人都认识一些亲戚，他们曾经在家里挖土，发现了一个装满金子的罐子，”阿姆鲁·阿兹姆（Amr al-Azm）说道。阿姆鲁·阿兹姆是俄亥俄州肖尼州立大学的中东历史与人类学教授，叙利亚籍，战前曾在该州文物部门工作。“这是我们地区神话的一部分。” 但在阿萨德政权统治下，此类挖掘活动是非法的，其名义是为了保护遗址。那些胆敢挖掘的人只能在黑暗中进行，并且不告诉任何人。 阿萨德王朝垮台后，叙利亚出...
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