谷歌，全球人工智能竞赛中的沉睡巨人，如今“完全觉醒”

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自三年前 ChatGPT 推出以来，分析师和技术专家——甚至包括谷歌工程师和该公司前首席执行官——都宣称谷歌在人工智能开发这场高风险竞赛中落后了。

不再。

这家互联网巨头发布了新的人工智能软件，并达成了一系列合作协议，例如与 Anthropic PBC 的芯片合作，这些举措让投资者相信，谷歌不会轻易败给 ChatGPT 的开发者 OpenAI 和其他竞争对手。谷歌最新的多用途模型Gemini 3因其在推理和编码方面的能力，以及在人工智能聊天机器人难以完成的特定任务方面的表现，立即赢得了赞誉。谷歌的云业务曾经默默无闻，如今却稳步增长，这在一定程度上得益于全球对人工智能服务的开发热潮和对计算能力的需求。

种种迹象表明，市场对谷歌专用人工智能芯片的需求正在上升，这些芯片是为数不多的能够替代英伟达主导地位的芯片的方案之一。周一有报道称，Meta Platforms公司正在洽谈使用谷歌的芯片，这一消息推动了其母公司Alphabet Inc.的股价上涨。自10月中旬以来，Alphabet的市值已增长近1万亿美元，这得益于沃伦·巴菲特在第三季度斥资49亿美元购入Alphabet的股份，以及华尔街对其人工智能业务的普遍热情。

周二，Alphabet 股票在纽约上涨 1.5%，至 323.44 美元，使该公司市值接近 4 万亿美元。

软银集团是OpenAI最大的支持者之一，周二股价下跌10%，原因是市场担忧谷歌Gemini的竞争。英伟达股价下跌2.6%，市值蒸发1150亿美元。

“可以说，谷歌一直是人工智能竞赛中的一匹黑马，”Counterpoint Research的分析师兼联合创始人尼尔·沙阿表示。“它就像一头沉睡的巨人，如今已完全苏醒。”

多年来，谷歌高管一直认为，深入且耗资巨大的研究能够帮助公司抵御竞争对手，巩固其作为领先搜索引擎的地位，并打造面向未来的计算平台。然而，ChatGPT 的出现，对谷歌搜索构成了多年来的第一个真正威胁，尽管谷歌是 OpenAI 聊天机器人底层技术的先驱。尽管如此，谷歌仍然拥有 OpenAI 所不具备的大量资源：可用于训练和优化人工智能模型的海量现成数据；源源不断的利润；以及自身的计算基础设施。

谷歌和Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊上个季度告诉投资者：“我们对人工智能采取了全面、深入、全栈式的方法，而且这种方法确实奏效了。”

人们对谷歌可能受到监管机构限制的担忧正在逐渐消散。该公司最近避免了美国反垄断案中最严厉的处罚——业务拆分——部分原因在于其对人工智能新秀构成的威胁有所担忧。这家搜索巨头在长期致力于业务多元化方面也取得了一些进展。Alphabet旗下的无人驾驶汽车部门Waymo即将进驻多个新城市，并刚刚在其出租车服务中新增了高速公路驾驶功能，这得益于该公司巨额的研发投入。

谷歌的部分优势源于其经济实力。它是少数几家能够提供业内所谓的“全栈式”计算解决方案的公司之一。谷歌不仅开发人们使用的AI应用（例如广受欢迎的Nano Banana图像生成器），还开发软件模型、云计算架构以及底层芯片。此外，谷歌还拥有一个庞大的数据宝库，可用于构建AI模型，这些数据来自其搜索索引、安卓手机和YouTube——而谷歌通常会将这些数据保留给自己。这意味着，理论上，谷歌对AI产品的技术方向拥有更大的控制权，并且不像OpenAI那样需要向供应商付费。

包括微软和OpenAI在内的多家科技公司都在积极寻求开发自主半导体或建立合作关系，以减少对英伟达畅销产品的依赖。多年来，谷歌几乎一直是其自主研发处理器——张量处理单元（TPU）——的唯一客户。TPU最初由谷歌在十多年前设计，旨在加速搜索结果的生成，之后经过改进，已能处理复杂的AI任务。但这种情况正在发生变化。人工智能初创公司Anthropic在10月份宣布，将斥资数百亿美元购买多达100万个谷歌TPU。

周一，科技媒体The Information报道称，Meta计划于2027年在其数据中心使用谷歌的芯片。谷歌拒绝透露具体计划，但表示其云业务正在“加速”对其定制TPU和英伟达图形处理器的需求。“我们致力于支持这两家公司，就像我们多年来所做的那样，”一位发言人在一份声明中写道。

Meta公司周一晚间拒绝就该报道发表评论。

英伟达发言人周二在一份声明中表示：“我们对谷歌的成功感到非常高兴。他们在人工智能领域取得了巨大进步，我们将继续为谷歌提供技术支持。”该发言人补充道：“英伟达领先业界一代——它是唯一能够运行所有人工智能模型，并应用于所有计算场景的平台。”

分析师将Meta芯片的消息解读为谷歌成功的一个信号。“许多其他公司在打造定制芯片的尝试中都失败了，但谷歌显然又多了一项优势，”Quilter Cheviot技术研究主管本·巴林格在一封电子邮件中写道。

Alphabet正朝着成为一家市值4万亿美元的公司迈进。

年初至今市值

来源：彭博社

谷歌为了走到今天这一步承担了不少风险。2023年初，谷歌将其人工智能业务整合到伦敦人工智能实验室DeepMind的负责人德米斯·哈萨比斯(Demis Hassabis)领导下。这次重组并非一帆风顺，最引人注目的是图像生成产品的发布失败。多年来，DeepMind在蛋白质折叠等领域开展研究，这些研究催生了新的商业策略（并斩获诺贝尔奖），但对谷歌的盈利贡献甚微。重组后，人工智能部门几乎完全专注于基础模型，以与OpenAI、微软等公司保持同步。

哈萨比斯是一位著名的计算机科学家，尽管竞争对手开出了数百万美元的天价合同，他仍然帮助公司留住了关键的人工智能工程师。他的老板皮查伊一直愿意在人才方面投入巨资。

Gemini 3 Pro 在 LMArena 和 Humanity's Last Exam 等备受关注的 AI 排行榜上名列榜首。OpenAI 的创始成员 Andrej Karpathy表示，它“显然是一款顶级 LLM（大型语言模型）”。谷歌将该模型定位为能够解决复杂的科学和数学问题，并解决一些棘手的问题——例如生成拼写错误的图像和叠加文本——这些问题可能会阻碍企业客户更广泛地采用 AI 服务。

消费者兴趣更难衡量。谷歌上周表示，其Gemini应用的用户数量已达6.5亿。OpenAI近期称，ChatGPT的周活跃用户已突破8亿。据市场研究公司Sensor Tower的数据显示，截至10月，Gemini应用的月下载量为7300万次，远低于ChatGPT的9300万次。

谷歌是广告巨头，但长期以来，它在寻找其他商业模式方面一直举步维艰。其云业务第三季度营收达152亿美元，同比增长34%。尽管如此，谷歌的云业务仍然位居第三，落后于微软和亚马逊网络服务（AWS），后两者在最近一个季度的云业务销售额是谷歌的两倍多。Counterpoint Research的Shah表示，谷歌在企业人工智能应用方面落后于微软和Anthropic。

与此同时，OpenAI正通过向企业出售ChatGPT及其相关软件的高级版本来获取利润。为了支持其人工智能战略，该公司正与包括博通、AMD和英伟达在内的多家芯片制造商达成合作协议。

AI 初创公司 Doubleword 的首席执行官 Meryem Arik 表示，谷歌的 TPU 主要对少数计算成本高昂的公司有吸引力，例如 Meta 和 Anthropic。

巴林格表示，芯片行业“并非只有一个赢家的零和博弈”。

首先，人工智能开发者只能通过谷歌自家的云服务访问谷歌的芯片。而使用英伟达的图形处理器（GPU）则更加灵活。“一旦你使用TPU，你就被锁定在谷歌的云生态系统中了，”Arik说道。

过去，企业或许会避免与单一供应商捆绑。但得益于人工智能领域的进步，谷歌已不再如此。

“谷歌凭借Gemini 3项目重返太空竞赛，这绝对不假，”Forrester分析师托马斯·胡森表示。“事实上，套用马克·吐温的一句名言，关于谷歌已死的报道被大大夸大了，甚至可以说毫无根据。”