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越南曾是中美贸易战的大赢家，现在却成为特朗普的打击目标 - WSJ

 

如今，随着即将上任的美国下一届政府准备打响新一轮贸易战，特朗普及其团队暗示，他们打算堵住这扇后门。

此举将损害规模虽小但增长迅速的越南经济，而且可能意味着，购买越南商品的美国消费者以及由越南工厂供货的美国公司要面临更高的价格。自特朗普六年前对中国商品加征关税以来，在外国投资大量涌入和对美出口蓬勃发展的推动下，越南经济每年增长约 8%。

目前美国三分之一的运动鞋、一半的木床和餐桌以及四分之一的太阳能电池是由越南供应。

在首都河内郊外，曾经沉睡的北部省份已转变为出口重地，稻田被价值数十亿美元、用于组装智能手机和半导体的庞大工厂取代。拥有越南供应商的美国公司包括苹果 (Apple)、耐克(Nike) 和盖璞(Gap)。

但今年 5 月，特朗普提名的美国贸易代表人选杰米 · 格里尔 (Jamieson Greer) 表示，美国应该收紧贸易规则，以防止他所说的“第三国变通做法”。这一做法使得含有大量中国零部件或由中国公司子公司在第三国制造的商品进入美国时，不必像直接从中国进口那样面临高额关税。尽管他没有具体指明是哪些国家，但中国企业已在越南和墨西哥等国建立起通往美国市场的桥头堡。

越南也是美国新一届政府贸易行动的目标。特朗普已经提出对所有进口到美国的商品征收关税的想法，并谈到要迫使各国缩小对美国的贸易顺差。

越南对美国的出口是其从美国进口的九倍，对美国的双边贸易逆差排名第四，仅次于中国、墨西哥和欧盟。2019 年，特朗普曾表示，越南是贸易方面 “最糟糕的滥用者”，河内方面对此予以否认。

美国商会 (American Chamber of Commerce) 驻河内负责人亚当 · 斯特科夫 (Adam Sitkoff) 说：“鉴于越南对美国拥有巨额贸易顺差，该国可能尤其容易受到更具保护主义的经济议程影响。”

尽管如此，越南国内一些人士表示，特朗普对中国和墨西哥的关注将使越南能够避开锋芒，最终吸引更多外国投资进入该国。对越南商品征收的任何新关税都可能低于特朗普对中国征收的关税，这将有助于越南保持竞争优势。

总部位于胡志明市的资产管理公司 Dragon Capital 的国家问题专家 Thuy Anh Nguyen 说 “在特朗普的第一个任期内，让越南具有吸引力的很多因素现在仍然存在。” 她指的是越南有所改善的基础设施以及较低的劳动力和其他成本。

越南仍然具有很大的吸引力，对一些科技公司来说尤其如此。美国芯片巨头英伟达 (Nvidia)本月表示，计划在越南开设一个人工智能 (AI) 研发中心。

韩国消费电子产品巨头三星 (Samsung) 已向这个共产主义国家投资了逾 220 亿美元，该公司最近同意斥资 18 亿美元新建一家二极管显示屏工厂。

苹果公司约有 35 家供应商在越南生产产品，是贸易战开始前的三倍。近年来，苹果公司已开始推动供应链多元化，减少对中国的依赖，目前该公司在越南组装 iPad、MacBook 及其耳机。

越南之所以能在美中之间左右逢源，反映出其有利的人口结构和地理位置。这个人口 9,800 万的国家拥有一支年轻且廉价的劳动力队伍，同时与中国地缘上的临近使材料和零部件能够轻松运往当地的工厂。越南在与华盛顿和北京方面的交往中也表现出了外交上的娴熟，越南共产党前领导人阮富仲 (Nguyen Phu Trong) 称之为“竹子外交”，指越南的外交像竹子一样，根基稳固而又不乏柔韧。

今年 11 月，包括时尚设计品牌 Steve Madden 和 Acushnet 在内的美国公司都在投资者电话会议上谈到了将制鞋业务从中国迁往越南的事宜。Acushnet 旗下包括高尔夫球品牌 Titleist 和高尔夫球鞋品牌 FootJoy。该公司表示，到 2025 年底，该公司所有鞋类生产都将放在越南的工厂，而不是中国。

自特朗普 2016 年开始第一个总统任期以来，越南已经吸引了近 2,900 亿美元的外国投资，几乎与过去 20 年的总和相当。在越南吸引的外资中，韩国和日本排名居前，但中国已经在迅速追赶。同期，中国内地和香港合计向越南投资 540 亿美元，是美国企业投资额的 10 倍。

新加坡是另一个投资大国，同期投资约 580 亿美元。企业备案文件显示，一些来自新加坡的投资可能源自中国。根据股票备案文件，中国制造商通常在新加坡或香港设立子公司，然后通过这些子公司将资金输送到越南，主要是为了尽量减少纳税。

永艺 (UE Chairs) 是一家为史泰博 (Staples) 和欧迪办公(Office Depot) 等零售商生产人体工学座椅的中国制造商，该公司在 2018 年底建立了第一家越南工厂，当时美国对中国产家具的关税飙升至 25%。该公司设立了一家全资拥有的香港子公司，并利用该实体投资了这家越南工厂。永艺表示，自那以后，该公司在越南又开设了一家工厂，第三家工厂正在筹建中。该公司透露，现在，该公司几乎所有对美国的出口都来自越南，越南帮助该公司扩大了在美国的市场份额。

中国袜子和服装制造商浙江健盛集团 (Zhejiang Jasan Holding Group)10 月份宣布，计划在越南北部南定省新建一家工厂。优衣库 (Uniqlo)、安德玛 (Under Armour) 和盖璞是该公司的最大客户。根据交易所文件，健盛集团是通过其新加坡的全资子公司进行这笔投资的。

根据健盛的年度报告，该公司海外资产在中美爆发贸易战之前的 2017 年至 2023 年间增长了一倍多，该公司称这些资产主要由其在越南的生产基地组成。海外资产目前占健盛总资产的 40% 以上。

“即使特朗普要提高关税，建厂也需要数年时间。企业宁愿将出口从美国转到其他市场，也不愿搬迁，”Frank Vossen 说。他的公司 Seditex 帮助外国企业在越南寻找货源和建厂。

Vossen 说，今年他收到的美国客户的新咨询数量比一年前翻了一番。许多公司都在采购金属和塑料零件。他说，现有的美国客户也在考虑将更多业务转移到越南。

但也有谨慎迹象。自特朗普赢得大选以来，一些台湾电子产品制造商已开始重新考虑在越南进行新投资的可能性，他们担心特朗普政府将对越南出口产品征收关税，或以其他涉嫌违反贸易规则的缘由将越南作为目标。

越南也存在腐败和熟练劳动力短缺的问题。而且越南仍然严重依赖来自中国的零部件和中间产品。由于缺乏零部件生态系统，企业纷纷将目光投向泰国等邻国，这些国家拥有更多采用本地原材料的制造企业，有时企业甚至回到中国。

家具、卫生间洁具和照明供应商 Phipps International 的首席执行官 Jake Phipps 关闭了越南一家生产医药柜和镜子的工厂，因为他找不到可靠的当地零部件供应商，不得不从中国进口所有材料。

Phipps 说，由于中国工业产能过剩，当地价格已经下降，他已将一些生产转移回了中国。

他补充道：“不管怎么说，中国的质量要高得多。”

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付鹏11月24日在HSBC内部演讲速记

《2024年年终回顾和2025年展望——对冲风险VS软着陆》   上篇 正值年底，虽然刚才汇丰一直强调大家不录音不录像，但大概率你挡不住。我在这儿讲话会谨慎一些，非常小心谨慎，大概率会有人透露出去，放到YouTube上，基本上所有见我都说付总我在YouTube上看过你的视频，我说那都是盗版的，靠盗版发财的也不少。 今天和大家分享的内容基本上都是官方的，回顾会多一点，展望不多，因为这个月展望完了之后下个月怎么办？有些话对我来讲我倒觉得很简单，本质上原来我们是做Hedge Fund出身，所以我们的逻辑框架整体具有极强的延续性，不是说今年去讨论，或者说明年去讨论。 惯性思维从2016年开始，我一直在跟大家强调这个世界已经完全不一样了。当然经历过过去的几年时间，我相信在座各位应该对这番话的理解变得越发深刻。 2016年实际上是美国特朗普的第一次大选，我有一个特点，我的特征是如果我觉得什么地方有投资机会，我可能第一时间去一线调研，我不喜欢看YouTube，我也不喜欢在网上扒。当然你会说，现在ChatGPT很强大了，人工智能好像能帮你解决很多问题，但你们有没有想过，可能广泛流传或者广泛传播的很多信息是错的。这一点在2012年当时我从日本做完调研回来之后，我的感悟是最深的。 当然去日本有一个重要的人物，名字叫本森特，很快大家就会非常熟悉他的，目前来讲应该是特朗普政府提名的美国财长。本森特原来是索罗斯基金实际掌控人，因为索大爷已经年龄很大了，去年的时候才刚刚把基金的业务交给他儿子亚历山大，但在这之前，最主要的几场战役本质上来讲都是本森特在主导。 2012年当时我从北京去香港约朋友们吃饭的饭局上，当时斯索罗斯基金在香港办公室跟我说，本森特从这儿去了日本。我说OK。我经常说一句话“站在巨人的肩膀上看问题。” 当然你知道，网民们最可怕的地方是巴菲特“SB”、索罗斯“SB”，我最“牛逼”。你要记住，他们的所有行为一定有很大的变化，很多人可能都不知道，巴菲特第一次去是2011年，我们正在讲福岛核电站泄漏，核废水污染以后海鲜不能吃的时候，一个80多岁的老头顶着核辐射泄漏去日本吃海鲜了，当然他去日本干吗，这其实很关键。 之后我们跑到日本做完调研回来之后那几年，我陆陆续续跟很多人讲，日本正在发生变化，日本的利率结构都会随之变化的，当然包括日本的证券市场。今年日本股市终于走出这35年了，创下...
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20届3中全会决议全文：中共中央关于进一步全面深化改革　推进中国式现代化的决定

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