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苹果与美光掀起中国芯片长鑫科技（688825）游说战，特朗普陷入两难

 WSJ：

苹果公司(Apple)正积极游说，希望通过使用中国存储芯片来缓解不断上升的成本压力，而主要供应商美光科技(Micron Technology)则在大力游说进行阻击。这两股力量发生碰撞，让美国总统特朗普(Trump)夹在了两家美国企业巨头的冲突中间。

知情人士透露，最近几周，苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)及高管团队向特朗普以及商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)、财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)等官员提出了一项计划，打算在美国以外地区销售的苹果产品中，使用中国长鑫存储(ChangXin Memory Technologies)和长江存储(Yangtze Memory Technologies)的存储芯片。

苹果公司称，此举将有助于缓解全球存储芯片供应紧张局面，并可能让美国消费者享受到更低价格。

这些论点遭到了美国唯一一家成规模的存储芯片制造商美光科技的反驳。知情人士称，包括首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)在内的美光科技高管已向卢特尼克及其他政府官员发出警告：允许长鑫存储等中国企业向美国科技公司供货（无论最终产品在何处销售），都可能摧毁美国本土的存储芯片产业，就像中国曾在美国钢铁和制造工厂的衰败中起到推波助澜的作用。

近年来，在这些中国供应商被五角大楼认定为中国涉军企业后，苹果公司及其他存储芯片买家一直对它们避而远之。长江存储也被列入了被称为“实体清单”的贸易黑名单。

这场游说战可能会迫使特朗普在其两大首要经济目标之间做出抉择：一个是让美国消费者享受到更低的价格，另一个是提高本土半导体产量以减少对其他国家的依赖。在贸易谈判持续之际，特朗普一直避免对中国企业施加限制，并对苹果公司和美光科技在美国的投资均给予了赞赏。

白宫发言人库什·德赛(Kush Desai)表示，本届政府将“在维护国家安全的同时，致力于为美国民众进行投资和提供经济救助”。知情人士称，美光科技高管认为，该公司可以通过加快本土建厂速度和增加国内投资来帮助解决存储芯片供应紧张问题。该公司已表示，包括苹果设备在内的消费电子产品价格之所以上涨，原因不仅仅是存储芯片价格走高。

特朗普已表示，他希望在卸任前大幅提高美国的芯片产量。

“最重要的是，我们必须在本土建设产能。我们显然不想与任何被列入实体清单的企业做生意，”白宫科技政策办公室主任迈克尔·克拉齐奥斯(Michael Kratsios)上周对议员们表示。

这场争端加剧了美国政府内部关于中国技术的棘手辩论。中国企业最近发布了强大的人工智能(AI)模型，促使一些美国高管呼吁政府采取保护措施，以抵御成本更低的中国竞争对手。而反对这一主张的人士中包括初创企业创始人和投资者，他们认为更低的成本能激发创新。

作为存储芯片的最大买家之一，苹果公司多年来一直向美光科技及其竞争对手施压，要求以最低价格采购这些对其设备至关重要的零部件。而存储芯片制造商也需要苹果公司的庞大订单来维持其制造工厂的满负荷运转。

谈判异常激烈，以至于双方积怨颇深。在担任美光科技首席执行官之前，梅赫罗特拉曾执掌苹果公司的另一家存储芯片供应商闪迪(Sandisk)。熟悉梅赫罗特拉职业生涯的人士透露，在闪迪任职期间，他对苹果公司极为反感，极少与该公司会面。知情人士称，这种反感情绪至今依然存在。

AI革命已扭转了局面，让梅赫罗特拉掌握了更多主动权。数据中心巨头以更高的价格大量采购存储芯片，削弱了苹果公司的谈判筹码。研究公司TechInsights的数据显示，由此引发的供应短缺使存储芯片制造商得以提高价格，过去一年价格已涨至原来的四倍，且预计还会进一步上涨。相关生产商的股价也随之飙升。

苹果公司对此大呼不公，认为美光科技目前超过80%的毛利率就是其哄抬价格的证据。这家iPhone制造商还声称，美光科技的再投资速度不够快，无法增加供应，而且其新增的产能将严重向AI客户倾斜。从医疗设备到汽车等多个行业都已请求政府出面协助解决供应短缺问题。

美光科技表示，该公司为众多行业供货，并计划在美国斥资2,500亿美元提升产能。“尖端内存和外存的战略重要性达到了前所未有的高度，”该公司一位发言人表示。存储芯片行业的高管们指出，苹果公司及其他客户在以往的行业低迷期极力压榨供应商，为当前的供应短缺埋下了祸根。此外，中国存储芯片的价格也已上涨。

《金融时报》(Financial Times)早些时候报道了苹果公司请求使用中国存储芯片的消息。

美光科技计划在美国投资2,500亿美元，以扩大存储芯片制造。
美光科技计划在美国投资2,500亿美元，以扩大存储芯片制造。
图片来源：Alex Milan Tracy/Sipa USA/AP

两家公司都拥有深厚的游说人脉，不过苹果公司与特朗普的友好关系可以追溯到他的第一个总统任期。

知情人士称，卢特尼克经常与库克和梅赫罗特拉就本届政府增加国内投资和提高美国芯片产量的目标进行交谈。这位商务部长最近出席了美光科技庆祝制造业务取得进展的几场活动。两位首席执行官都曾与特朗普一同出现在椭圆形办公室，并在今年早些时候随他一同出访中国。

两家公司都为新建的白宫宴会厅提供了资金支持，并公开表态支持特朗普。去年，库克在椭圆形办公室向特朗普赠送了一块纯金底座的牌匾，这是其争取关税豁免行动的一部分。美光科技最近表示，将投资2.5亿美元，配合联邦资金为员工的新生儿以及该公司业务所在州的新生儿设立所谓的“特朗普储蓄账户”。

这并非苹果公司首次尝试与中国存储芯片供应商合作。2022年，苹果公司曾与长江存储共同完成了艰巨的工程测试，以确保后者的芯片能够满足苹果公司严苛的技术参数要求。然而，当这段刚刚萌芽的供应关系被公开后，苹果公司遭遇了强烈抵制。时任参议员马可·卢比奥(Marco Rubio)对《金融时报》表示，苹果公司是在“玩火”。其他议员也对这一举动提出了批评，随后拜登政府将长江存储列入了实体清单。

知情人士透露，现已担任国务卿的卢比奥及其办公室也参与了正在进行的讨论，但卢特尼克和贝森特被视为这项工作的牵头人。

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