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伦敦铜价创历史新高，全球市场趋紧

 受全球市场供应趋紧迹象的推动，伦敦铜价强劲上涨，有望创下历史新高。


在伦敦金属交易所，金属价格上涨0.6%，至每吨14,193.50美元，超过了5月中旬创下的收盘高点。尽管数据中心和电网需求的乐观情绪日益高涨是价格上涨的主要支撑因素，但供应方面的因素同样至关重要。


今年，为应对特朗普总统可能出台的进口关税决定，大量金属被运往美国，导致全球伦敦金属交易所（LME）追踪的仓库中的金属库存减少。与此同时，中国的采购活动也日益活跃，加剧了金属供应的竞争。


铜——广泛应用于电线、电池和管道——价格在2026年迄今已上涨14%，延续了此前连续三年的涨势。这种大宗商品的长期上涨趋势源于能源转型带来的电气化需求增长。与此同时，一些现有矿山的矿石品位有所下降，而大型新矿的开发难度和成本也越来越高。


供应趋紧最明显的指标之一是伦敦金属交易所（LME）现货价格与三个月期货价格之间的溢价不断扩大。周四，价差一度飙升至每吨150美元以上，创下去年10月以来的最高水平。这种被称为“现货溢价”的现象，表明买方面临短期压力。


铜价有望连续第六周上涨，这将是自 2020 年以来最长的连涨纪录。其他金属价格也出现上涨，其中锌价有望单周上涨超过 4%，接近四年来的最高水平，而铝价则达到 6 月以来的最高水平。

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2026年中央一号文件（全文）

                                                                         中共中央 国务院 关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见 （2026年1月3日） 农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色。“十四五”时期，农业综合生产能力迈上新台阶，脱贫攻坚成果巩固拓展，农民生活水平显著提高，乡村全面振兴取得明显进展。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，要加快补上农业农村领域突出短板，加快建设农业强国。2026年是“十五五”开局之年，做好“三农”工作至关重要。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，锚定农业农村现代化，以推进乡村全面振兴为总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，以改革创新为根本动力，提高强农惠农富农政策效能，守牢国家粮食安全底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好，为推进中国式现代化提供基础支撑。 一、提升农业综合生产能力和质量效益 （一）稳定发展粮油生产。粮食产量稳定在1.4万亿斤左右。坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓，加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，促进良田良种良机良法集成增效，推进粮油作物大面积提单产。因地制宜优化农业生产结构和区域布局，推动粮食品种培优和品质提升，实施粮食流通提质增效项目，促进适销对路、优质优价。巩固提升大豆产能，做好产销衔接...
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中国国家队计划在上半年减持90%的ETF股份

  据彭博行业研究分析，中国所谓的 “国家队” 在2026年上半年将其持有的追踪国内股票的交易所交易基金（ETF）的份额削减约90%。 分析发现，由中国主权财富基金旗下机构牵头的国有投资者集团已抛售约1700亿美元的2026年到期ETF，其中自4月初以来已抛售300亿美元。这波抛售潮表明，投资者仍在努力抑制市场泡沫，此举可能给沪深300 指数带来压力 。 彭博行业研究分析师Rebecca Sin 在一份报告中指出，中央汇金投资有限公司和其他国家队成员减持ETF持仓，从长远来看可能是一个利好因素，因为它降低了进一步抛售的可能性。 此次减持已将该集团在多只ETF中的持仓比例降至 20%以下 ，这意味着这些持仓不再需要披露。 阅读： 中国国家队退出ETF可能接近尾声，或将提振沪深300指数 分析师表示：“全面清算可能至少需要八周时间，但我们预计减持幅度将达到约90%，这将使他们的持股比例保持在披露门槛以下，这一点至关重要。他们不希望出现在上半年的股东名单中，因为大多数主权财富基金都不喜欢公开其投资活动。” 今年以来，沪深 300指数 累计上涨3.3%，而MSCI 亚太 指数则上涨了17%。与大盘走势平淡形成鲜明对比的是，科技股指数表现强劲，创业板指数在本月初创下历史新高。 国家队已大幅减持了部分国内规模最大的ETF基金。分析 发现 ，CSI 300指数基金是该队目前仍持有大量股份的唯一主要指数，这意味着其减持进程更为漫长。 国家队的销售被其他一些来源增加的购买所抵消。股市散户开户及 观点综述：中国社融已经下行压力犹存资金价格或从偏低位置温和放缓非银行金融机构 存款 增加 为大盘提供支撑。 根据彭博社的计算，上个月 海外投资者也是中国股票的净买家。 “尽管ETF出现赎回，但整体市场指标依然非常强劲，流动性并未受到显著影响，” 摩根大通驻上海中国股票策略师张艾琳表示 。“这是一个积极的信号，表明支撑市场韧性的正是内在的、自我维持的力量，即便一些投资者想要获利了结。”
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Revealing DeepSeek: A more extreme story of Chinese technological idealism

  文 | 于丽丽    Wen | Yu Lili 编辑 | 刘旌    Edit | Liu Jing 中国的7家大模型创业公司中，DeepSeek（深度求索）最不声不响，但它又总能以出其不意的方式被人记住。 Of the 7 major model startups in China, DeepSeek is the least silent, but it can always be remembered in an unexpected way. 一年前，这种出其不意源自它背后的量化私募巨头幻方，是大厂外唯一一家储备万张A100芯片的公司，一年后，则来自它才是引发中国大模型价格战的源头。 A year ago, this kind of quantitative private equity giant fantasies that did not mean to derive behind it was the only company outside the large factory that reserved 10,000 A100 chips. One year later, it came from it to trigger the source of China's big model price war. 在被AI连续轰炸的5月，DeepSeek一跃成名。起因是他们发布的一款名为DeepSeek V2的开源模型，提供了一种史无前例的性价比：推理成本被降到每百万token仅 1块钱，约等于Llama3 70B的七分之一，GPT-4 Turbo的七十分之一。 In May, which was bombarded by AI, Deepseek became famous. The reason is that they released an open source model called DeepSeek V2, which provides an unprecedented cost-effectiveness: the reasoning cost of reasoning is reduced to only 1 yuan per millio...
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美国考虑对希望留美工作的外国毕业生收取10万美元费用

 据知情人士透露，特朗普政府正考虑针对在美国的大学毕业的国际学生，对其留美工作的许可收取10万美元的费用。此举将大幅削弱美国对外国留学生的吸引力。 若该计划付诸实施，将极大推进美国总统特朗普限制几乎所有形式合法移民的举措。此举将尤其损害大学的利益，因为招收国际学生是大学可靠的收入来源之一。此外，硅谷和华尔街的顶尖公司也将受到冲击，这些公司大量招聘国际大学毕业生来填补技术岗位。 这笔费用将与一项名为“选择性实习训练”(Optional Practical Training, 简称OPT)的项目挂钩。该项目允许国际大学毕业生凭学生签证工作一至三年。根据可获得的最新数据，2024年约有41.9万名外国人通过OPT项目在美国工作。 此举在本质上是为了实现该政府最初通过对外国专业人士征收10万美元H-1B签证费所设定的目标。去年，这项H-1B收费计划曾在硅谷引发恐慌。上周，波士顿一家上诉法院裁定，禁止政府收取该H-1B费用。 尽管官员们最初打算将该费用适用于所有H-1B签证，但来自科技巨头的普遍反对，促使政府将范围缩小至寻求来美的外国招聘人员。总体而言，直接通过H-1B签证赴美的外国人往往受雇于IT和会计师事务所；而科技和金融领域的顶尖公司则普遍倾向于从美国一流大学招聘，并在雇佣数年后，将这些员工的学生签证转换为H-1B签证。如此一来，这项新的OPT费用将更直接地对准这些顶尖公司。 美国国土安全部(DHS)的一位发言人在一份声明中表示：“在正式宣布之前，任何政策都不应被视为最终版本。国土安全部一直在探讨如何动用一切可用手段，来维护我们合法移民体系的完整性。” 10万美元的收费正成为特朗普政府移民官员频繁使用的工具，他们已制定了多项政策提案，旨在阻止经济能力有限的外国人来美。除了H-1B和学生签证外，美国国务院的官员们也正在权衡，是否要对美国境外的绿卡申请人收取10万美元的担保金，这笔钱只有在申请人移居美国并成为公民后方可赎回。 上述知情人士称，这项最新的收费计划仍在国土安全部内部讨论，尚不清楚白宫是否会批准。此外，由谁来支付这笔费用也未明确：是国际学生自己，还是他们未来的雇主。 这笔费用很可能会附加到特朗普政府本月早些时候宣布的一项新规上。该新规要求国际学生必须申请签证延期才能使用OPT。在此之前，学生签证的有效期会自动覆盖学生的整个学习项目，外加最长三年的额外工作许...
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中国年轻一代拒绝加班，重新定义生活的意义

 WSJ： “为别人的梦想榨干自己” 该对“996”模式说再见了吗？ 在竞争异常激烈的中国就业市场，越来越多的年轻打工人正退出无情的“996”工作文化。这种朝九晚九每周工作六天的模式曾经是抱负与成就的代名词。但现在年轻人却开始把个人福祉置于企业期望之上，这种生活方式标志着中国职场风气发生重大转变。 这种“躺平”和“摆烂”的心态反映出中国年轻人群体中普遍存在的幻灭感，是年轻人面对社会压力时的消极抵抗，也折射出年轻人的一种认识：在就业市场已经饱和的情况下，过度劳累的回报率是递减的。随着许多年轻人发现自己过度工作、薪酬过低、向上流动空间有限，这一现象也受到越来越多的关注。 “为别人的梦想榨干自己” “我过去以为加班到很晚是自我价值的体现，”25岁的Liu Wen说，“但两年的持续压力加上没有升职，让我意识到我只是在为别人的梦想榨干自己。”她去年辞去了在杭州一家金融科技初创公司的工作。 这种转变不仅是文化上的，还与切实的经济压力息息相关。住房成本飙升，学业竞争激烈，工资停滞不前，让许多中国年轻人对“努力工作会带来社会进步”的信条产生怀疑。 “老鼠人”亚文化的出现正是这种消极情绪的反映。这些所谓的“老鼠人”通常是失业或没有足够就业机会的人，他们选择简单度日，住在狭小的房子里，只参与最低限度的经济活动。这种生活方式并非因为懒惰，而是有意识地拒绝传统的成功标签。 这些趋势凸显出一种悄然的反抗：不以抗争为手段，而是不再参与被许多中国年轻人视为不利于他们的制度。 “我的父母苦干了一辈子，想给我创造更好的未来，”成都应届毕业生、23岁的Zhao Ming说。“但现在，因为我没有追求同样的成功，他们很担心。我只想过一种让自己感到平衡的生活，而不是让我崩溃的生活。” 中国的青年失业率是促成这种文化转变的重要因素。截至2025年4月，中国16至24岁城镇青年失业率为15.8%，较前几个月略有下降，但仍意味着就业市场很困难。由于缺少理想的就业机会，许多年轻人开始重新评估他们的职业抱负与生活目标。 这种经济背景不仅是将年轻人推出劳动力市场，还在重塑他们与工作之间的关系。 该对“996”模式说再见了吗？ 面对观念变化，一些中国公司也在重新思考职场文化。越来越多的人认识到，“996”模式不光难以持续，还可能适得其反。 长江商学院(Cheung Kong Graduate School of ...
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美国国债收益率创19年新高，引发信誉危机警告

  债券市场传递的信息很明确：尽管美联储主席凯文·沃什一再强硬地表示要抑制通胀，但他行动的速度还不够快。 美联储连续第七个月维持利率不变后，投资者抛售30年期 美国国债 ，导致收益率飙升14个基点，接近5.23%，创19年来新高。市场 通胀预期 上升，美元走软，甚至 股市也出现暴跌， 因为投资者押注沃什只是在推迟不可避免的加息。 这些举措表明，投资者越来越担心沃什无法控制通胀，而通胀已经连续五年高于美联储的目标。 因此，债券持有人一方面压低了短期国债收益率——这反映出他们迅速减少了对短期利率上涨的预期——另一方面要求提高长期债券的收益率，以弥补未来几年的通胀风险。两年期国债收益率的下降以及30年期国债收益率的上升，使得美联储会议后 收益率曲线出现了 自上世纪90年代中期以来最显著的陡峭化之一。 “这种陡峭化表明沃什的‘政策策略缺乏可信度’，” Highline Asset Management 固定收益董事总经理兼 FedWatch Advisors 创始人 Ben Emons表示。 埃蒙斯表示：“鹰派立场而不采取行动，是让市场自行判断并促使市场收紧美联储政策的一种便捷方式。”但他指出，“一旦通胀加速，市场再次认为美联储反应迟缓，这种做法可能会适得其反。” 周四，美国国债跌幅扩大，30年期国债收益率一度上涨4个基点至5.24%。基准10年期国债收益率上涨3个基点至4.70%，距离2025年1月以来的最高水平仍有一定距离。德国和英国的收益率曲线趋陡，两国10年期国债收益率均上涨至多2个基点。 美联储决定将基准利率维持在 3.5% 至 3.75% 不变，该利率自去年 12 月美联储公布的 《联邦基金目标利率历史》（表格）以来 一直保持不变。而就在两个多月前， 唐纳德·特朗普 总统 提拔沃什 领导美联储。 特朗普淡化通胀问题，并多次抨击沃什的前任 杰罗姆·鲍威尔 没有大幅降息。这加剧了人们对美联储能否继续保持政治独立性的担忧，而政治独立性是美联储信誉的关键所在。 彭博策略师表示： “美联储抑制通胀的信誉或许正受到质疑，但其影响不太可能仅限于美国国债市场。美国和G10国家30年期国债收益率的相关性很高。鉴于加拿大与美国经济紧密相连，其受影响最大也就不难理解了。欧洲的情况也好不到哪里去——考虑到欧洲央行已经加息，而且面临的通胀问题远没有美联储那么严重，欧洲的情况或许并...
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李录：全球价值投资与时代

  12月7日，北京大学光华管理学院《价值投资》课程十周年沙龙在哥伦比亚大学全球中心（北京）举行。 著名投资人、喜马拉雅资本创始人李录先生在沙龙上作了题为《全球价值投资与时代》的主旨演讲。本次演讲将被收入李录先生的《文明、现代化、价值投资与中国》一书的增订本中。 本文来自微信公众号： 芒格书院 ，作者：李录， 李录谈全球价值投资，强调经济与时代的关系。 • 🌍 强调价值投资需与时代紧密结合。 • 📉 分析当前经济困惑及其根本原因。 • 📈 论述投资人应适应时代挑战。 以下为李录先生演讲实录： 谢谢姜国华老师，也谢谢常劲老师，以及所有让这门课程得以实现的老师、同行和参加这门课程的同学！今年姜老师来美国访问时，我们聊到，这门课开设十年来，在学界和业界都产生了一定影响，今年申请线上听课的人数已经超过了1000人。 十年前，我们决定与北大合作，支持开设这门课，主要是源于我的个人经历。35年前，我初到美国时，因为哥伦比亚大学有这样一门课，让我在来美一两年内就有机会接触到价值投资大师巴菲特先生，从此改变了我此后三十多年的人生。所以，我们也希望能够把这样的机会和理念传递给中国的年轻学子。 今天在现场和北京都有很多朋友和学员，非常感谢！ 我就不多说客套话了，直接进入主题。在2015年的第一次课上，我谈的是“价值投资在中国的展望”，五年以后的2019年，我谈的是“价值投资在实践中的知行合一”。今年早些时候，姜老师特意来西雅图与我讨论纪念价值投资课程十周年的想法，邀请我再讲一次课。我今天想谈的话题是“全球价值投资与时代”。 2019年之后的这五年里，无论是中国还是全球，都发生了很多变化，给投资人带来了很多困惑。价值投资无论在什么地方，都与所处的时代密切相关，这是不可避免的。虽然价值投资总体来说强调的是自下而上的基本面分析，但我们投资的公司是处在特定的时代中，或多或少会受到很多宏观因素的影响。我们无法回避我们生活的时代。借今天这个机会，我和大家分享一些我个人的看法。 我今天的分享会围绕以下四个主题展开： 第一，我们时代的困惑主要是什么。第二，对这些困惑的思考，它的原因和本质。第三，关于中等收入陷阱、中等收入国家的跨越，还有对当今国际关系的一些看法。第四，回到我们的主题，作为一个全球价值投资人，如何应对当今时代的挑战。 这四个题目都很大，所以我们也不能够太深入地展开，但我会尽...
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WSJ:胡塞武装如何让美国海军焦头烂额——并重塑了现代海战

  华尔街日报： 5月6日晚，一架F/A-18 “超级大黄蜂”战斗机准备在红海上的美国海军哈里·杜鲁门号航空母舰上降落。机载减速装置发生了故障，这架价值6,700万美元的飞机从航母跑道上滑出，坠入水中。 这是杜鲁门号航空母舰在不到五个月内损失的第三架战斗机，而且就发生在美国总统特朗普出乎五角大楼官员意料地宣布美国与也门胡塞武装达成停火协议的数小时之后。杜鲁门号于2024年12月抵达红海，以打击与伊朗结盟的武装分子——由此加入了一场充满激烈交火且险情频发的行动，让美国海军承受了巨大压力。 官员们目前正在分析，胡塞武装这个顽强的对手是如何让全球最强大的水面舰队经受严峻考验的。事实证明，胡塞武装是极难对付的敌手，他们驻守在世界上最贫穷国家的简陋军营和洞穴中，却让美国海军卷入了第二次世界大战以来最激烈的战斗。 胡塞武装受益于伊朗廉价导弹和无人机技术的扩散。胡塞武装发射了反舰弹道导弹，首次在实战中使用了这种冷战时期的武器，他们还创新了部署武器的方法。最新的技术已经在乌克兰战争中改写了陆地战争的脚本，同时也重塑了海上战争的面貌——迫使军队不断适应实战要求。美国正在开发拦截新型无人机和导弹的新方法，但仍在很大程度上依赖昂贵的防御系统。 5月，胡塞武装的支持者在也门萨那市举行集会。 PHOTO: 图片来源：YAHYA/EPA/SHUTTERSTOCK 从2023年年底到今年，约有30艘舰船参与了红海的作战行动，占美国海军现役舰船总数的10%左右。一名美国官员表示，在此期间，美国对胡塞武装投下价值至少达15亿美元的弹药。 美国海军成功摧毁了胡塞武装的大部分武器库——但尚未实现恢复红海航运的战略目标，而且胡塞武装还是三天两头向以色列发射导弹。 美国军方和国会领导人已开始审视这项行动，以汲取经验教训。他们担心这种艰苦卓绝的部署会对部队整体战备状态构成压力。五角大楼还在调查战机损失和一起单独的海上碰撞事件，所有事件均涉及杜鲁门号打击群，调查结果预计将在未来数月内公布。 负责美军在中东地区行动的中央司令部拒绝就正在进行的调查或此次行动的成效及影响发表评论。 此次部署的影响将持续数年。它从亚洲地区抽调了用于遏制中国的资源，并推迟了航母的维修计划。这可能会在这个十年的后半期造成重大缺口，届时这些巨型战舰将不得不靠港维修。 美国海军官员表示，与胡塞武装的战斗虽然有战损，但提供了宝贵的实战经...
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WSJ:盘点2026年上半年标普500指数表现最好的20只股票

  2026年已过半，现在是时候盘点一下今年迄今表现最佳的股票了。 标普500指数今年迄今已累计上涨9.5%，表现不俗;根据 伦敦证券交易所集团 (LSEG)的数据，这一美国大盘基准指数在过去10年中平均每年上涨12.8%。 今年我们还看到了一轮由盈利增长驱动的牛市——或者说是分析师对滚动12个月每股收益预期的上调，这些预期被用于计算预期市盈率。 这些盈利增长一直是标普500指数信息技术板块股票上涨的驱动力，其中许多股票实现了三位数的涨幅。今年迄今，IT板块在标普500指数的11个板块中表现位居第二，该指数按价格涨幅排名的前10大股票全部来自科技板块。在该指数表现最佳的前20只股票中，除三只外，其余均为科技股。 标普500指数成分股中，今年有62%的股票实现上涨。以下是2026年上半年标普500指数中价格涨幅最大的20只股票。（本文中所有股价变动均不含股息。） 公司 2026年价格变动 2025年价格变动 预期市盈率 截至12月31日的预期市盈率 2026年滚动12个月每股收益预期变动 闪迪 858% N/A 12.0 13.6 987% 美光科技 304% 239% 8.1 7.9 294% 英特尔 278% 84% 103.8 61.2 123% Western Digital 271% 282% 35.0 19.6 107% Marvell Technology 251% -23% 60.2 24.0 40% Seagate Technology Holdings 250% 219% 34.6 20.5 107% 戴尔 243% 9% 21.2 11.1 79% 康宁 192% 84% 68.8 28.2 19% 应用材料 181% 58% 47.3 26/0 55% Advanced Micro Devices 171% 77% 56.4 33.1 59% Flex 168% 57% 31.3 17.4 49% 泛林集团 153% 137% 54.1 32.1 50% 泰瑞达 150% 54% 56.4 36.7 63% KLA 148% 93% 58.7 31.0 31% 莫德纳 137% -29% N/A N/A 1% Lumentum Holdings 133% 339% 47.6 50.2 145% Generac Holdings 115%...
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国务院关于2024 年度中央预算执行和 其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2024 年度中央预算执行和 其他财政收支的审计工作报告 ——2025 年6 月24 日在第十四届全国人民代表大会 常务委员会第十六次会议上 审计署审计长侯凯 委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员： 我受国务院委托，向全国人大常委会报告2024 年度中央预算 执行和其他财政收支的审计情况，请审议。 2024 年是新中国成立75 周年，是实现“十四五”规划目标任务 的关键一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地 区各部门*坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进 工作总基调，严格执行十四届全国人大二次会议有关决议，全年 经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进，新 质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序 * 本报告对省级行政区统称为省，副省级和地市级行政区统称为市，县区级行政区统称 为县，省市县统称为地区；中央一级预算单位统称为部门。 — 2 — 有效，民生保障稳固有力，中国式现代化迈出新的坚实步伐。 ——促进积极财政政策提质增效，推动经济回升向好。加大 财政支出强度，中央本级一般公共预算支出同比增长6.5%；发行 1 万亿元超长期特别国债，专项用于“两重”建设和“两新”工作，保 持对重点领域财力保障和对经济恢复支持力度。扩大地方政府专 项债券投向领域和用作项目资本金范围，新增专项债务限额3.9 万亿元，支持地方加大补短板力度。 ——扎实推进重大项目，切实增进民生福祉。四大流域防洪 减灾骨干工程等总体进展顺利，一大批灾后恢复重建和防灾减灾 救灾能力提升项目按期建成。将城乡居民基础养老金最低标准每 人每月提高20 元，深入实施企业职工基本养老保险全国统筹，保 障养老金按时足额发放。持续改善义务教育学校基本办学条件， 义务教育发展更加均衡。大力支持新建和改造提升高标准农田， 新建项目中央补助水平提高至每亩2000 元以上。持续深入打好污 染防治攻坚战，美丽中国建设成效明显。 ——有效防范和化解重点领域风险，新质生产力稳步发展。 一次性增加6 万亿元地方专项债务限额置换存量隐性债务，其中 2 万亿元已发行，基本置换完毕。明确地方政府融资平台退出标 准，平台数量进一步下降。稳妥推进地方中小金融机构改革化险。 加快完善数据基础制度体系，印发国家数据基础设施建设指...
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