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科技行业就业市场崩盘是真实存在的，（现在）别把责任都推给人工智能

 美国科技行业正处于裁员浪潮之中。渴望成为云计算超大规模企业的甲骨文公司（Oracle）近期宣布裁员数千人。数字支付领域的宠儿Block公司正在大幅削减4000多个职位，几乎占其员工总数的一半。亚马逊和Meta公司也宣布了裁员计划。从2022年到2025年，这三家公司以及科技界“七巨头”中的其他五家公司几乎没有增加员工人数。自2023年初以来，作为世界科技之都的旧金山，包括科技相关行业在内的总就业人数下降了3%。

这并非像老板们所说的那样，是因为科技行业正处于低迷期。恰恰相反，这是因为人工智能正推动着该行业迎来一代人的繁荣。支持者认为，人工智能在许多科技从业人员所从事的工作中正以惊人的速度变得极其出色——正如领先的人工智能实验室Anthropic 的最新模型所显示的那样，其速度之快令人震惊。简而言之，人类正在变得多余。

图表来源：《经济学人》

对人工智能可能引发科技行业就业危机的担忧已远远超出硅谷。在美国，科技行业在整体就业中所占的份额已从2022年底的峰值2.5%下降到如今的2.3%（见图表1）。与此前的趋势相比，目前科技行业的就业岗位减少了超过50万个。一些细分行业的就业人数急剧下降；“网络搜索门户网站和所有其他信息服务”的就业人数比2022年12月减少了7%。许多在科技行业工作的高收入人群认为，未来可能还会出现更大的变革。收入最高的10%人群从未像现在这样担心失业（见图表2）。

科技行业就业岗位的下滑并非美国独有的现象。我们收集了七个主要经济体（美国、澳大利亚、英国、加拿大、法国、日本和挪威）的科技就业对比数据，涵盖了软件开发、计算机编程和云计算等领域的公司。我们的分析揭示了一个惊人的一致趋势：在2022年之前，科技行业的就业人数曾大幅增长。同年11月，OpenAI发布了Chat GPT，开启了人工智能时代。此后，科技行业在整体就业中所占的份额停滞不前甚至有所下降。这难道仅仅是巧合吗？

图表来源：《经济学人》

或许如此。对于研究人工智能对劳动力市场影响的经济学家来说，Chat GPT的发布是一个方便的切入点。但这也具有误导性。早期的那些人工智能工具还很原始。直到 2025 年 2 月，由 Anthropic 公司开发的AI编程助手 Claude Code 发布后，人工智能工具取代人类软件工程师才变得稍微有可能。在过去几个月里，Claude Code 像加州野火一样在科技公司迅速蔓延之前，科技行业招聘放缓不太可能与人工智能有太大关系。

人工智能爱好者对这类工具的热情往往过高，他们高估了人工智能的普及程度，进而高估了其宏观经济影响。美国人口普查局估计，旧金山都市区只有28%的企业将人工智能作为日常运营的一部分。而全美范围内的普及率则更低。而且，使用人工智能并不一定意味着会造成就业岗位流失。英国央行的伊万·约佐夫及其同事近期对美国、澳大利亚、英国和德国的企业进行的一项调查发现，过去三年里，人工智能对就业的影响“几乎为零”。

历史是另一个值得我们深思的原因。你或许会认为，随着经济体逐渐变得技术密集，技术在总就业中所占比例的上升是必然的。然而，在2000年代的大部分时间里，美国、澳大利亚、英国和加拿大的这一比例几乎没有变化。直到2006-2007年，当发达国家忙于吹起巨大的金融泡沫时，科技行业的就业形势依然疲软。显然，人工智能并非罪魁祸首。

当时，2000 年互联网泡沫的破裂抑制了该行业的就业增长。泡沫破裂后，许多科技公司资金逐渐耗尽，被迫倒闭。但到了 20 世纪 50 年代中期，分析师开始指出，还有其他因素在起作用。为了节省成本，企业越来越多地将任务外包给像印度塔塔咨询服务公司(TCS)和印孚瑟斯 (Infosys) 这样的外国IT咨询公司。另一个因素是货币政策。美国利率在 2004 年底开始上升。更高的借贷成本抑制了企业对软件和计算机设备的投资，进而减少了对安装和管理人员的需求。

科技工作者目前的困境与此惊人地相似。在新冠疫情期间，许多公司疯狂招聘，因为居家隔离的消费者对各种数字化产品的需求激增。2022年，随着各国央行意识到疫情引发的通胀并非季节性疾病，而是更为长期的顽疾，利率开始快速攀升；2023年，企业在IT领域的投资增长急剧放缓。为了节省成本，企业再次转向外包。从2021年到2024年（最新可用数据），美国云计算和数据存储相关服务的进口额翻了一番还多。既然能在班加罗尔以四分之一的成本获得同样的服务，为什么还要花大价钱雇佣湾区的员工呢？

还有一个更为微妙的现象正在发挥作用。尽管许多硅谷企业已经冻结招聘，但其他行业的公司却非常乐意招揽拥有技术技能的人才。我们对美国职业数据的分析——主要针对那些自称“软件开发人员”等职业的人群——表明，市场对技术人才的需求十分强劲。如今，3.7% 的人从事与技术相关的工作，高于 2022 年 11 月的 3.6%。美联储的 Leland Crane 和 Paul Soto 的一篇新论文指出，尽管企业扩充程序员队伍的速度比 Chat GPT推出之前有所放缓，但他们仍在继续扩充程序员队伍。

那些并不热门、非人工智能领域的经济部门——零售商、银行、医院、制造商以及其他仍然占据发达国家就业主体的企业——也希望人工智能能够让一个技术宅完成更多的工作。但鉴于目前许多这类公司雇佣的技术宅数量很少，这意味着对技术技能的需求依然旺盛。从2022年到2025年，美国零售业的计算机和软件从业人员数量增长了12%，房地产行业增长了75%，建筑业增长了近100%。

换句话说，即便人工智能的威胁迫在眉睫，科技工作也不会消失。相反，它们正在向整个经济领域扩散。过去，通往财富的道路是在谷歌或Meta这样的公司找到一份工作。而如今，一位雄心勃勃的年轻程序员可能会考虑去星巴克应聘——但不是去当咖啡师。

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低估值、轻仓位，为何说中国股市回暖蓄势待发？

  在宽松的政府政策、较低的估值以及房地产行业的复苏等多种因素叠加下，中国股市从现在到年底料将上涨10%。 据彭博(Bloomberg)周一报道，资产管理规模超过4,000亿欧元的Eurizon SLJ Capital的首席执行官斯蒂芬·詹(Stephen Jen)和基金经理乔安娜·弗雷尔(Joana Freire)在一份报告中作出了上述预测。他们解释了为何对中国股市的持续改善抱有信心。 詹在过去几年里一直看好中国，在此期间，中国基准股指已上涨约四分之一。他的这一立场，至少部分是基于全球基金普遍低配中国资产的现状。自2020年前后的“科技行业整顿”以及因过度投资和投机引发的房地产行业危机以来，投资者对中国的信心屡遭挫折。 詹和弗雷尔认为，随着供需关系向有利方向重新平衡，房地产市场的困境正逐步改善。此外，总部位于伦敦的Eurizon SLJ观察到，出口企业利润激增，家庭储蓄也大幅增加。这些储蓄资金可能会从目前收益率仅为1.8%的债券市场流出，转而投向市盈率仅为18倍的股票市场。詹及其团队预测中国股市将上涨10%，这将推动沪深300指数从目前约4,700点的水平升至5,000点上方。中东地区的永久停火将与全球其他市场一道推高中国股市，而许多方面普遍预测的人民币升值也将增加投资回报。 在当前环境下，中国股市具备一些明显优势。根据Gavekal Research的数据，据估计中国拥有约13亿至14亿桶的石油战略储备。中国还在可再生能源行业和电池技术领域投入巨资，这或许部分解释了为何中国领导层近期对霍尔木兹海峡的事件表现出冷静姿态。 花旗(Citi)策略师David Chew在上周发布的月度选股报告中，对中国的基本面给予了积极评价。在新兴市场中，Chew将中国的排名列在仅次于拉美的位置。花旗总体上更青睐新兴市场而非发达市场。 2026年迄今，沪深300指数仅上涨1.5%，但其12个月回报率则达到了更为可观的25%。美国投资者最常用的投资渠道是iShares MSCI明晟中国交易所交易基金(ETF)，该基金今年迄今已下跌7%，周二盘前交易中微涨至57.50美元左右。
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WSJ：欧洲为何在全球科技革命中掉队？

  全球科技革命正将欧洲甩在身后。 欧洲缺乏能与谷歌(Google)、亚马逊(Amazon)或Meta等公司匹敌的本土企业。苹果公司(Apple)的市值甚至超过了整个德国股市。欧洲未能培育出更多大型科技企业，被视为其面临的最大挑战之一，也是经济停滞的主要原因。在更高关税可能进一步抑制经济增长的前景下，这个问题显得更为紧迫。 投资者和企业家表示，科技行业增长的障碍根深蒂固：保守且规避风险的商业文化、严格的劳动法、令人窒息的监管、风投资金池规模较小以及经济和人口增长低迷。 德国科技企业家托马斯·奥登瓦尔德(Thomas Odenwald)去年1月离开硅谷，加入总部位于德国海德堡的初创公司Aleph Alpha，该公司旨在与人工智能(AI)领导者OpenAI展开正面竞争。 奥登瓦尔德在加州工作了近30年，但他希望自己能帮助打造一家欧洲科技巨头，与美国公司竞争。然而，他被自己所看到的一切震惊了。同事们缺乏工程技能，团队成员没有股票期权，因而争取成功的动力减弱。一切进展缓慢。 两个月后，奥登瓦尔德辞职回到了加州。他说：“看看硅谷的变化有多快……发展如此迅速，我认为欧洲跟不上这样的速度。”此后，Aleph Alpha表示将放弃构建大规模AI模型，专注于为政府和企业提供合同服务。该公司称，超过90%的员工参与了股票期权计划。 在很大程度上错过了第一次数字革命之后，欧洲似乎也将错过下一波浪潮。美国和中国拥有充裕的风投资本和政府资金，正大举投资发展AI和其他有望提高生产率和生活水平的技术。在欧洲，风投科技投资仅为美国水平的五分之一。 美国科技投资者马克·安德森(Marc Andreessen)在他的X账户上发布了一个模因图，图片显示OpenAI和中国竞争对手DeepSeek等AI巨头正在为争夺主导地位大打出手。在旁边的一张桌子，一个标有欧盟旗帜的人正独自坐着，全神贯注盯着什么，旁边的图标显示的是连着饮料瓶的瓶盖——这是欧洲一项旨在鼓励回收利用的新法规要求。图片传递的信息是：欧洲正专注于错误的战场。 “这是一个生死攸关的挑战，”前欧洲央行行长马里奥·德拉吉(Mario Draghi)写道。他受欧盟最高官员委托，帮助分析欧洲经济停滞的原因。在去年9月发布的一份报告中，德拉吉指出，缺乏蓬勃发展的科技行业是一个关键因素。他写道：“欧盟在推动未来增长的新兴技术方面实力薄弱。” 尽管欧洲...
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付鹏11月24日在HSBC内部演讲速记

《2024年年终回顾和2025年展望——对冲风险VS软着陆》   上篇 正值年底，虽然刚才汇丰一直强调大家不录音不录像，但大概率你挡不住。我在这儿讲话会谨慎一些，非常小心谨慎，大概率会有人透露出去，放到YouTube上，基本上所有见我都说付总我在YouTube上看过你的视频，我说那都是盗版的，靠盗版发财的也不少。 今天和大家分享的内容基本上都是官方的，回顾会多一点，展望不多，因为这个月展望完了之后下个月怎么办？有些话对我来讲我倒觉得很简单，本质上原来我们是做Hedge Fund出身，所以我们的逻辑框架整体具有极强的延续性，不是说今年去讨论，或者说明年去讨论。 惯性思维从2016年开始，我一直在跟大家强调这个世界已经完全不一样了。当然经历过过去的几年时间，我相信在座各位应该对这番话的理解变得越发深刻。 2016年实际上是美国特朗普的第一次大选，我有一个特点，我的特征是如果我觉得什么地方有投资机会，我可能第一时间去一线调研，我不喜欢看YouTube，我也不喜欢在网上扒。当然你会说，现在ChatGPT很强大了，人工智能好像能帮你解决很多问题，但你们有没有想过，可能广泛流传或者广泛传播的很多信息是错的。这一点在2012年当时我从日本做完调研回来之后，我的感悟是最深的。 当然去日本有一个重要的人物，名字叫本森特，很快大家就会非常熟悉他的，目前来讲应该是特朗普政府提名的美国财长。本森特原来是索罗斯基金实际掌控人，因为索大爷已经年龄很大了，去年的时候才刚刚把基金的业务交给他儿子亚历山大，但在这之前，最主要的几场战役本质上来讲都是本森特在主导。 2012年当时我从北京去香港约朋友们吃饭的饭局上，当时斯索罗斯基金在香港办公室跟我说，本森特从这儿去了日本。我说OK。我经常说一句话“站在巨人的肩膀上看问题。” 当然你知道，网民们最可怕的地方是巴菲特“SB”、索罗斯“SB”，我最“牛逼”。你要记住，他们的所有行为一定有很大的变化，很多人可能都不知道，巴菲特第一次去是2011年，我们正在讲福岛核电站泄漏，核废水污染以后海鲜不能吃的时候，一个80多岁的老头顶着核辐射泄漏去日本吃海鲜了，当然他去日本干吗，这其实很关键。 之后我们跑到日本做完调研回来之后那几年，我陆陆续续跟很多人讲，日本正在发生变化，日本的利率结构都会随之变化的，当然包括日本的证券市场。今年日本股市终于走出这35年了，创下...
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人民币或因伊朗战争韧性及经济状况而免受季节性下滑影响

  中国经济对伊朗战争冲击的韧性以及国内经济的蓬勃发展，为人民币在第二季度打破季节性下跌趋势提供了可能。 道明证券 和 法国农业信贷银行 预计，本季度欧元兑美元汇率将升至6.8。这一预测较当前水平上涨1%，与过去十年欧元第二季度平均1.6%的跌幅形成鲜明对比。 人民币在第二季度往往会面临季节性抛售压力，因为游客会兑换外币用于出国旅游，而香港上市公司也会将利润兑换成外汇用于 派发股息 。然而，国内经济增长势头强劲以及中国石油战略自主地位将抵消这些不利因素，使人民币能够抵御冲击，而其他主要货币则面临同样的风险。 “传统上，人民币会在年中表现疲软，但鉴于目前人民币需求如此强劲，这种情况可能暂时不会发生，”法国 农业信贷银行驻香港高级新兴市场策略师 张先生表示。 人民币通常在第二季度面临压力 季度平均值凸显了持续的季节性疲软期。 来源：彭博社 在岸人民币去年录得2020年以来最大的年度涨幅，并成为2026年迄今为止亚洲表现最佳的货币。 今年前三个月，人民币兑一篮子货币 上涨近3%，创下2024年底以来最大的季度涨幅。 支撑这波上涨行情的是一波经济乐观情绪，即使在伊朗战争爆发后， 贸易 和 制造业 在3月份仍展现出韧性。这种工业实力反过来又扩大了贸易顺差，同时也造成了估值差距，分析师认为这种差距需要缩小。 “人民币在2025年有所反弹，但其估值仍然便宜且具有吸引力，我们预计人民币将进一步正常化，”纽约银行亚太区高级市场策略师 魏坤昌表示 。“中国经济增长正在复苏，外国兴趣也已回归。” 经通胀调整后的汇率表明人民币可能被低估了。 资料来源：彭博社、花旗集团 除此之外，人民币的坚挺也提升了中国资产作为区域避险资产的吸引力。庞大的 战略石油储备 有助于保护中国国内经济免受目前冲击邻国的能源价格暴跌的影响。市场目前正将目光转向周五公布的通胀数据，以评估伊朗战争对中国国内经济的影响程度。 道明证券策略师 Alex Loo 表示：“由于中国拥有庞大的石油储备，市场认为中国能够渡过亚洲的这场能源危机。” “鉴于中国庞大的外汇储备，外汇干预对中国而言并非主要问题，与其他国家相比，中国面临的挑战相对较小。因此，我认为如果美元在第二季度保持强势，人民币兑其他主要货币的表现可能会优于其他货币。”
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纽约市家庭年收入需超过12.5万美元才能在任何一个行政区居住

  两份最新报告显示，纽约市所有五个行政区的家庭都需要六位数的收入才能在不依赖政府援助的情况下生活。 纽约市基金会发布的 一份 报告衡量了“自给自足标准”，即一个有工作的家庭在不接受任何政府或私人援助的情况下，需要赚取多少收入才能满足其基本生活需求。该分析报告自2000年以来定期发布。 报告显示，到2026年，一个有两个学龄孩子的四口之家要想在纽约市生活，年收入中位数将达到13.3万美元。报告还发现，纽约市46%的家庭收入不足以维持生计，必须依靠政府或私人机构的外部经济援助。 周一，市长 佐兰·马姆达尼办公室发布了 一份单独的 报告 ，旨在衡量纽约市的“真实生活成本”。该报告发现，2022 年，超过 500 万人（占纽约市居民的 62%），包括那些接受政府援助的人，正经历着经济不安全感——他们的收入不足以支付基本生活需求，也无法积累储蓄以应对金融危机。 报告发现，有孩子的家庭需要赚取 159,197 美元的中位数收入才能支付在该城市的生活成本。 这些释放事件再次证明，纽约市的生活成本已令越来越多的居民难以负担，而马姆达尼市长去年竞选时就曾强调过这个问题。他承诺为六周至五岁的儿童提供免费的普惠性托儿服务，取消城市公交车的免费乘坐，并冻结稳定型公寓的租金——所有这些措施都是为了缓解基本生活必需品价格高昂且不断上涨的问题。 “这并非只影响少数纽约人的危机，而是波及我们城市绝大多数居民，遍及每个行政区、每个社区的危机，”马姆达尼在一份声明中表示。他指出，黑人和拉丁裔居民首当其冲地承受着住房负担能力问题的压力。 纽约家庭需要六位数收入才能生存 近几十年来，家庭在住房、食品和基本生活必需品方面的支出急剧上涨。 注：2010 年后，为了进行更详细的计算，布鲁克林被划分为两个区域。数据显示，过去二十年间，两名成年人、一名学龄前儿童和一名学龄儿童的自给自足标准发生了变化。 资料来源：纽约市联合劝募协会，纽约市基金会 根据基金会的报告数据，一个居住在布朗克斯区、由两名工作父母、一个学龄前儿童和一个学龄儿童组成的家庭，年收入需要达到125,814美元。这一数字自2000年以来增长了162%，当时同样的布朗克斯家庭只需年收入48,077美元即可支付儿童保育、住房、食品、医疗保健、交通和税收等费用。 在布鲁克林西北部，同样规模的家庭需要年收入 15.4 万美元才能维持生活，比 200...
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关于完善药品价格形成机制的意见

 关于完善药品价格形成机制的意见 (征求意见稿) 党的十八大以来，以市场为主导的药品价格机制改革持续深化，以药品集中带量采购、医保目录谈判为切入口的医保基金战略性购买持续发力，增进市场公平竞争，有力引导药品价格趋于合理，有效推动医药领域发展活力进发，有序促进医药行业发展方式转变。为更好发挥市场机制作用，支持医药高质量创新发展，规范药品价格秩序，现就完善药品价格形成机制提出如下意见。 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力构建药品领域全国统一大市场，创造更加公平、更有活力的市场环境，健全完善以市场为主导、以临床价值为导向、以有效竞争为基础的药品价格形成机制，引导医保药品价格运行在合理区间，规范非医保药品自主定价，大力支持高质量创新药发展，充分发挥医保基金战略性购买作用，更好发挥商业健康保险多元支付功能，推进药品价格秩序治理，实现有效市场和有为政府更好结合，保障人民群众获得质优价宜药品。到2027年、药品价格形成机制成熟定型，推动医药行业高质量发展取得新成效。 二、发挥市场决定性作用，支持创新药高质量发展 (-)设立创新药产业招资基金。鼓励商业保险公司设立创新药产业投资基金，或明确现有投资基金对创新药产业进行重点投资，发挥保险资金期限长、稳定性优势，减低创新药产业融资成本，支持医药创新发展。涉创新药权益类投资规模达到上季度末总资产5%的，视为创新支持型商业保险公司，可获得税收政策优惠、大病保险承办、城市定制型商业健康保险合作、探索允许职工医保个人账户购买其覆盖高水平创新药的保险产品等支持政策，并在有关商保产品结算支付一站式清分、医保商保同步结算、医保商保数据共享等方面给子支持。完善商业保险权益投资监管制度，督促指 导商业保险公司优化长周期考核评估机制，为创新药高质量发展提供稳定的长期投资。 (二)优化新上市药品首发挂网服务和价格机制。试行以药学和临床价值为基础的新上市药品自评制度，医药企业实事求是做好自评和自主定价，公开接受社会监督和同行评议。做好首发挂网服务，支持创新药加快进入临床。综合自评结果和临床获益因素，分层次落实价格政策，积极支持满足临床急需的高水平创新药在上市初期获得与高投入、高风险相符的收益回报，在一定期限内保持价格相对稳定;鼓励引导改良进步药品价格体现与临床获益相称的价值;规范引导其他新上市药品和仿制药参考同通用名药品、同作...
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